Comment l'amélioration du processus de planification des activités a permis d'accroître la satisfaction des clients chez Manninvest
Découvrez comment David Butterworth a relevé les défis de la gestion des clients et des plans d’affaires en utilisant Upmetrics. Découvrez comment les fonctions de planification et de prévision collaboratives de la plate-forme ont réduit les délais d’exécution des projets et amélioré de manière significative la satisfaction des clients.
Présentation de l'entreprise
David Butterworth est un consultant chevronné et le fondateur et directeur général de Manninvest, une société de conseil en immigration et en affaires qui propose des services d’immigration, de stratégie commerciale, de développement et de gestion exécutive.
Manninvest s’adresse principalement aux industries impliquées dans le capital-investissement, aux start-ups, aux scale-ups et aux organisations qui ont besoin de restructurer leurs activités et de mettre en place des stratégies de croissance, tant au niveau local qu’international. Manninvest contribue à la croissance de la population de l’île depuis près de dix ans en apportant son soutien tout au long du processus d’immigration.
Le rôle de David chez Manninvest consiste à guider les clients à travers des processus d’immigration complexes et à les conseiller sur des questions liées à l’entreprise afin de faciliter les relocalisations réussies sur l’île de Man.
Principales fonctionnalités utilisées : Création de plans d’affaires, prévisions financières, espaces de travail collaboratifs.
Le défi
L'équipe de Manninvest avait besoin d'une solution pour rationaliser le processus de planification complexe, réaliser des prévisions financières plus précises, améliorer la collaboration au sein de l'équipe et garantir l'efficacité globale de ses opérations.
Manninvest, une importante société de conseil en immigration et en affaires basée sur l’île de Man, s’est trouvée confrontée à des défis importants dans ses opérations et ses processus de planification des affaires.
« Nos clients et nos consultants ont trouvé le processus complexe de planification d’entreprise exigeant ; il prenait du temps et nécessitait de l’expertise et un travail d’équipe », a déclaré David Butterworth, fondateur et PDG de Manninvest. Mais ce n’est pas la seule préoccupation de David.
David ajoute : « Aider les clients à immigrer et à créer une entreprise dès les premières étapes implique de les aider à créer des modèles d’entreprise, des plans d’affaires, ainsi qu’à mesurer l’impact si nous parlons d’organisations à but non lucratif, et gérer tout cela a certainement été un défi ».
David et les consultants de Manninvest ont une grande expérience en matière de conseil aux particuliers et aux entrepreneurs sur tous les aspects de l’immigration et de la planification d’entreprise, et ce depuis près de dix ans. Cependant, à mesure que l’entreprise s’est développée et que la clientèle s’est accrue, la gestion des clients et de leurs plans d’entreprise est devenue de plus en plus difficile.
La plupart de leurs clients sont des entrepreneurs débutants ayant peu ou pas d’expérience en matière de planification d’entreprise, de sorte que la création de plans d’affaires et de plans financiers pour eux prenait beaucoup de temps et nécessitait l’aide d’un expert en temps opportun.
Pour aider efficacement les entrepreneurs, l’équipe de consultants de Manninvest avait besoin d’une plateforme fiable avec des espaces de travail collaboratifs.
Manninvest servant à la fois le secteur privé et le secteur associatif, les clients associatifs avaient besoin d’aide pour mesurer l’impact et analyser les données, ce qui était faisable mais difficile sans un outil fiable.
Tous ces défis ont eu les conséquences suivantes :
- Le processus complexe de planification d’entreprise a nécessité du temps et des ressources supplémentaires.
- Les projections financières devaient être plus précises pour mieux soutenir les décisions stratégiques et la confiance des investisseurs.
- Le manque d’organisation des opérations a entraîné une lenteur dans la réaction aux opportunités du marché.
- L’absence d’outils de collaboration nuisait au travail d’équipe et à la communication.
L’entreprise avait désespérément besoin d’un outil qui l’aiderait à résoudre efficacement tous ces problèmes.
Manninvest
La solution
Upmetrics a aidé l'équipe Manninvest à rationaliser la planification financière et la création de pitchs grâce à ses espaces de travail collaboratifs. Le constructeur de plan guidé assure la facilité d'utilisation, tandis que les capacités de l'IA gèrent bien la partie rédactionnelle.
David était à la recherche d’une solution efficace, rentable et tout-en-un pour répondre à leurs besoins lorsqu’il est tombé sur Upmetrics.
Il dit avoir découvert Upmetrics en faisant des recherches sur le secteur. Les fonctionnalités qui l’ont intéressé au départ sont : un créateur de plan d’affaires convivial, une collaboration en temps réel et une évolution dynamique du modèle d’affaires.
Examinons les fonctions que David, ses consultants et ses clients utilisent très fréquemment :
Constructeur de plan d'affaires guidé, par glisser-déposer
La création d’un plan d’entreprise est une étape essentielle du processus d’immigration des entreprises sur l’île de Man. Bien que l’équipe de David assiste et facilite les demandes de visa, l’incorporation de la société et l’examen des plans d’affaires, entre autres, la création d’un plan d’affaires à partir de zéro était une source de tracas pour les clients.
L’outil de création de plan d’affaires d’Upmetrics et ses 400 modèles spécifiques à chaque secteur d’activité simplifient la tâche des nouveaux entrepreneurs.
Les consultants ont pu créer un modèle personnalisé pour leurs clients et ajouter des notes d’aide spécifiques pour les différentes sections. Le lancement de l’assistant IA a encore réduit le temps passé à rédiger et à personnaliser les sections.
Espaces de travail collaboratifs et amélioration du travail d'équipe
L’espace de travail collaboratif d’Upmetrics comprend un créateur de plan d’affaires, un outil de prévision financière, un créateur de pitch deck, des canevas de planification stratégique et un tableau d’épingles.
Les consultants de Manninvest pouvaient simplement créer et partager des espaces de travail avec les membres de l’équipe et les clients, ce qui améliorait la collaboration au sein de l’équipe, réduisait les allers-retours et permettait de s’assurer que tout le monde était sur la même longueur d’onde.
La précision des prévisions financières était un énorme défi pour les clients.
Les consultants pouvaient laisser des suggestions ou des commentaires, et les membres de l’équipe ou les clients prenaient des mesures, ce qui permettait à tout le monde d’être au courant de ce qui se passait.
Création simplifiée d'un pitch deck pour les investisseurs
La création et l’exploitation d’une nouvelle entreprise dans un nouveau pays nécessitent des fonds importants, ce qui fait de la présentation aux investisseurs une étape cruciale pour les entrepreneurs. Tout en s’occupant d’autres processus, les entrepreneurs ont du mal à trouver le temps de créer une présentation convaincante. L’utilisation de PowerPoint et d’autres outils de conception graphique exigeait du temps et une certaine tranquillité d’esprit.
Le créateur de pitch deck assisté par l’IA d’Upmetrics a permis d’éviter ces tracas. Depuis qu’il fait partie de l’espace de travail, les entrepreneurs et les consultants peuvent facilement générer des pitchs deck en utilisant les informations du business plan créé, ce qui leur permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts.
Manninvest
L'impact
Upmetrics a été un ajout inestimable à nos opérations. L'équipe de David a désormais surmonté les défis de la planification manuelle, réduisant de manière significative les délais d'exécution des projets, augmentant la satisfaction des clients et améliorant l'efficacité globale.
L’équipe de Manninvest a rationalisé ses opérations commerciales quotidiennes après avoir introduit la solution de planification commerciale d’Upmetrics. Avec l’intégration d’Upmetrics, l’équipe de David a connu une évolution impressionnante de son efficacité, de la satisfaction de ses clients et de son chiffre d’affaires.
L’automatisation et l’optimisation du processus de planification d’entreprise ont permis de réduire considérablement les délais d’exécution des projets et d’améliorer la satisfaction des clients.
Si l’efficacité opérationnelle et le gain de temps ont été les résultats les plus visibles, l’amélioration de la précision de la planification financière a permis aux consultants de Manninvest d’économiser plusieurs heures de séances de va-et-vient avec les clients.
Nous avons demandé à David comment il envisage qu’Upmetrics continue à jouer un rôle dans le succès de Manninvest à l’avenir,
« Je prévois qu’Upmetrics continuera à jouer un rôle crucial dans mes services de conseil en rationalisant davantage les processus de planification d’entreprise et de modélisation financière. Son interface conviviale et ses projections précises amélioreront la satisfaction des clients, en leur permettant d’obtenir des résultats plus rapides et plus professionnels.
Aujourd’hui, Manninvest se sert d’Upmetrics comme d’un outil indispensable à ses opérations quotidiennes. La simplicité et la facilité d’utilisation d’Upmetrics, combinées à ses capacités avancées basées sur l’IA, ont permis à l’équipe d’être plus efficace et de fournir de meilleurs résultats aux clients.
Manninvest
Upmetrics pour les consultants et conseillers d'entreprise
Upmetrics a changé la donne en rationalisant la planification des activités et les prévisions financières dans le cadre de la réussite de Manninvest. David considère Upmetrics comme une suite d’outils conviviaux qui les a aidés à être plus efficaces et plus productifs. Il le recommande vivement à ses pairs qui cherchent à améliorer leur prestation de services.
Les consultants et les conseillers en gestion d’entreprise s’appuient largement sur des logiciels et des outils de planification d’entreprise comme Upmetrics pour aider leurs clients à planifier leurs idées.
Comme nous avons joué notre rôle dans l’histoire de Manninvest, nous pouvons aussi le faire dans la vôtre. Vous êtes conseiller en affaires ou consultant et vous cherchez une solution unique de planification d’entreprise pour votre agence ? Ne cherchez pas plus loin, consultez les solutions d’Upmetrics pour les consultants et les conseillers en affaires.
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