Cómo la mejora del proceso de planificación empresarial aumentó la satisfacción del cliente en Manninvest
Descubra cómo David Butterworth superó los retos de gestión de clientes y planes de negocio utilizando Upmetrics. Descubra cómo las funciones de planificación y previsión colaborativas de la plataforma redujeron los plazos de entrega de los proyectos y mejoraron significativamente la satisfacción del cliente.
Visión general de la empresa
David Butterworth es un consultor experimentado y fundador y Director General de Manninvest, una empresa de consultoría empresarial y de inmigración que ofrece servicios de inmigración, estrategia empresarial, desarrollo y gestión ejecutiva.
Manninvest presta sus servicios principalmente a sectores relacionados con el capital privado, empresas de nueva creación, empresas en expansión y organizaciones que necesitan estrategias de reestructuración y crecimiento empresarial, tanto a escala local como internacional. Manninvest lleva casi una década contribuyendo al crecimiento de la población de la isla prestando apoyo durante todo el proceso de inmigración.
El papel de David en Manninvest consiste en guiar a los clientes a través de complejos procesos de inmigración y asesorarles en asuntos relacionados con la empresa para facilitar el éxito de los traslados a la Isla de Man.
Funciones clave utilizadas: Creador de planes de negocio, previsiones financieras, espacios de trabajo colaborativos.
El desafío
El equipo de Manninvest necesitaba una solución para agilizar el complejo proceso de planificación, realizar previsiones financieras más precisas, mejorar la colaboración en equipo y garantizar la eficacia general de sus operaciones.
Manninvest, empresa líder en consultoría empresarial y de inmigración con sede en la Isla de Man, se encontró con importantes retos en sus operaciones y procesos de planificación empresarial.
«Nuestros clientes y asesores encontraban exigente el complejo proceso de planificación empresarial; llevaba mucho tiempo y requería experiencia y trabajo en equipo», afirma David Butterworth, fundador y director general de Manninvest. Aunque no era la única preocupación de David.
David continúa diciendo: «Ayudar a los clientes con la inmigración y la puesta en marcha de un negocio desde las etapas iniciales implica ayudarles a crear modelos de negocio, planes de negocio, así como medir el impacto si vamos a hablar de organizaciones sin ánimo de lucro, y gestionarlo todo fue sin duda un reto.»
David y los consultores de Manninvest tienen mucha experiencia asesorando a particulares y empresarios en todos los aspectos de la inmigración y la planificación empresarial, pues llevan haciéndolo casi una década. Sin embargo, a medida que el negocio se expandía y la clientela crecía, la gestión de los clientes y sus planes de negocio se convirtió en un reto cada vez mayor.
La mayoría de sus clientes son empresarios noveles con poca o ninguna experiencia en planificación empresarial, por lo que la creación de planes empresariales y financieros les llevaba mucho tiempo y requería la asistencia puntual de expertos.
Para ayudar eficazmente a los empresarios, el equipo de consultoría de Manninvest necesitaba una plataforma fiable con espacios de trabajo colaborativos.
Como Manninvest atendía tanto al sector privado como al no lucrativo, los clientes de este último necesitaban ayuda para medir el impacto y analizar los datos, lo que era factible pero suponía un reto sin una herramienta fiable.
Todos estos retos tuvieron las siguientes consecuencias:
- El complejo proceso de planificación empresarial requería tiempo y recursos adicionales.
- Las proyecciones financieras debían ser más precisas para respaldar mejor las decisiones estratégicas y la confianza de los inversores.
- La desorganización de las operaciones provocaba una lenta respuesta a las oportunidades del mercado.
- La ausencia de herramientas de colaboración afectaba al trabajo en equipo y a la comunicación.
Necesitaban desesperadamente una herramienta que les ayudara a abordar eficazmente todos estos problemas.
Manninvest
La solución
Upmetrics ayudó al equipo Manninvest a agilizar la planificación empresarial-financiera y la creación de pitch deck con sus espacios de trabajo colaborativos. El creador de planes guiado garantiza la facilidad de uso, mientras que las capacidades de IA se encargan de la parte de redacción.
David buscaba una solución eficaz, rentable y completa para sus necesidades cuando se topó con Upmetrics.
Dice que descubrió Upmetrics investigando el sector. Las características que le interesaron inicialmente fueron: un creador de planes de negocio fácil de usar, colaboración en tiempo real y evolución dinámica del modelo de negocio.
Veamos las funciones que David, sus consultores y sus clientes utilizan con más frecuencia:
Creador de planes de negocio guiado, arrastrar y soltar
La creación de un plan de empresa es un paso esencial en el proceso de inmigración empresarial de la Isla de Man. Aunque el equipo de David ayuda y facilita la solicitud de visados, la constitución de empresas y la revisión de los planes de negocio, entre otras necesidades, crear un plan de negocio desde cero era un engorro para los clientes.
El constructor guiado de Upmetrics, que permite arrastrar y soltar, y las más de 400 plantillas específicas del sector simplifican la planificación empresarial de los nuevos emprendedores.
Los consultores pudieron crear una plantilla personalizada para los clientes y añadir notas de ayuda específicas para varias secciones. El lanzamiento del asistente de IA redujo aún más el tiempo dedicado a escribir y personalizar secciones.
Espacios de trabajo colaborativos y mejora del trabajo en equipo
El espacio de trabajo colaborativo de Upmetrics incluye un creador de planes de negocio, una herramienta de previsión financiera, un creador de pitch deck, lienzos de planificación estratégica y un tablón de anuncios.
Los consultores de Manninvest creaban y compartían espacios de trabajo con los miembros del equipo y los clientes, lo que aumentaba la colaboración del equipo, reducía las idas y venidas y les ayudaba a asegurarse de que todo el mundo estaba de acuerdo.
La precisión de las previsiones financieras era un gran reto para los clientes.
Upmetrics mejoró significativamente los procesos, lo que se tradujo en previsiones más precisas y realistas. Los consultores podían dejar sugerencias o comentarios, y los miembros del equipo o los clientes tomaban medidas, manteniendo a todo el mundo informado.
Creación simplificada del pitch deck para inversores
Establecer y poner en marcha una nueva empresa en un nuevo país requiere importantes fondos, por lo que las presentaciones a los inversores son un paso crucial para los empresarios. Mientras se mantienen al día con otros procesos, a los empresarios les cuesta encontrar tiempo para crear un pitch deck convincente. Utilizar PowerPoint y otras herramientas de diseño gráfico requería dedicar bastante tiempo y una buena tranquilidad.
El creador de pitch deck impulsado por IA de Upmetrics ayudó a acabar con los problemas. Al formar parte del espacio de trabajo, los empresarios y consultores podían generar fácilmente pitch decks utilizando la información del plan de negocio creado, ahorrando mucho tiempo y esfuerzo.
Manninvest
El impacto
Upmetrics ha sido una incorporación inestimable a nuestras operaciones. El equipo de David ya ha superado los retos de la planificación manual, reduciendo significativamente el tiempo de entrega de los proyectos, aumentando la satisfacción del cliente y mejorando la eficiencia general.
El equipo de Manninvest agilizó sus operaciones comerciales cotidianas tras introducir la solución de planificación empresarial de Upmetrics. Con la incorporación de Upmetrics, el equipo de David experimentó un movimiento impresionante en su eficiencia, satisfacción del cliente y cifras de ventas.
La automatización y optimización del proceso de planificación empresarial se tradujo en una reducción significativa del tiempo de ejecución de los proyectos y una mayor satisfacción de los clientes.
Aunque la eficiencia operativa y el ahorro de tiempo fueron los resultados más notables, la mejora en la precisión de la planificación financiera ahorró a los consultores de Manninvest varias horas de sesiones de intercambio de información con los clientes.
Preguntamos a David cómo prevé que Upmetrics siga desempeñando un papel en el éxito de Manninvest en el futuro,
«Preveo que Upmetrics seguirá desempeñando un papel crucial en mis servicios de consultoría al agilizar aún más los procesos de planificación empresarial y modelización financiera. Su interfaz fácil de usar y sus proyecciones precisas mejorarán la satisfacción del cliente, permitiendo unos resultados más rápidos y profesionales.»
Hoy en día, Manninvest confía en Upmetrics como una herramienta imprescindible en sus operaciones diarias. La sencillez y facilidad de uso de Upmetrics, combinadas con sus avanzadas capacidades basadas en IA, han ayudado a su equipo a ser más eficiente y ofrecer mejores resultados a los clientes.
Manninvest
Upmetrics para consultores y asesores empresariales
Upmetrics ha cambiado las reglas del juego a la hora de agilizar la planificación empresarial y la previsión financiera en la historia de éxito de Manninvest. David considera que Upmetrics es un conjunto de herramientas fáciles de usar que les ha ayudado a ser más eficientes y productivos. Lo recomienda encarecidamente a otros consultores que quieran mejorar la prestación de sus servicios.
Los consultores y asesores empresariales dependen en gran medida del software de planificación empresarial y de herramientas como Upmetrics para ayudar a sus clientes a planificar sus ideas.
Así como hicimos nuestra parte en la historia de Manninvest, también podemos hacerla en la suya. ¿Es usted asesor o consultor de empresas y busca una solución integral de planificación empresarial para su agencia? No busque más; consulte las soluciones de Upmetrics para consultores y asesores empresariales.
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